8月15日消息，三大股指集体收涨，沪指涨近1%，创指涨超2%。板块方面，PEEK材料概念领涨，金田股份、联泓新科双双涨停；券商股午后走高，长城证券、天风证券盘中涨停；液冷服务器板块强势，川环科技、欧陆通20cm涨停，东阳光、大元泵业等盘中涨停；下跌方面，银行股弱势震荡，中信银行、民生银行跌幅居前；军工板块局部调整，湖南天雁领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。
截至收盘，沪指报3696.77点，涨0.83%；深成指报11634.67点，涨1.60%；创指报2534.22点，涨2.61%。
盘面上，PEEK材料、其他电源设备、科创次新股板块涨幅居前，兵装重组概念、银行板块跌幅居前。
热点板块：
1、液冷服务器
利通科技、川环科技、欧陆通、润禾材料等多股上涨。
消息面上，IDC报告预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年市场规模将突破162亿美元，推动行业景气度提升。同时，浙商证券测算2025-2027年液冷市场规模将达354亿、716亿和1082亿元，算力基础设施智能化升级加速液冷技术渗透。液冷服务器作为AI算力基础设施的核心组成部分，在政策、技术与市场需求三重驱动下，将迎来5-10年黄金发展期。
2、PEEK材料
双一科技、金田股份、联泓新科、会通股份等多股上涨。
消息面上，近期，2025世界人形机器人运动会（8月15-17日）在北京召开，叠加中美关税暂缓90天的政策利好，市场对机器人产业链关注度升温。PEEK（聚醚醚酮）被称为“塑料金字塔尖”，其密度仅为铝合金的1/3，强度却接近钢材，同时具备耐高温、自润滑、抗疲劳等特性，在机器人关节、新能源汽车电池组件、航空航天精密部件等场景中成为金属替代的首选材料。随着特斯拉Optimus人形机器人量产临近，轻量化需求倒逼材料升级。
消息面：
1、【中国石化再添千亿方大气田】从中国石化西南石油局获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”又获重大突破，由西南石油局提交的永川页岩气田新增探明地质储量1245.88亿立方米通过自然资源部专家组审定，标志着我国又一个超千亿立方米的大型深层整装页岩气田诞生。
2、【机构：三季度手机面板市场整体维持高稼动率运行】CINNO Research发布的8月手机面板行情报告指出，第三季度作为手机终端传统旺季，整体手机面板市场维持高稼动率运行。其中，a-Si面板品牌需求持续旺盛，但模组端竞争激烈，价格小幅下行；LTPS产线受益于车载等非手机领域需求的强劲拉动，持续保持高位运转；而柔性AMOLED市场则在需求增长与价格压力之间博弈，短期内呈现出“量升价滞”的复杂局面。
3、【香港证监会向虚拟资产交易平台阐明稳健托管标准 以保障客户虚拟资产安全】香港证监会今天向所有持牌虚拟资产交易平台发出通函，阐明其对稳健托管客户虚拟资产方面的要求，在ASPIRe路线图下为业界循序采用更先进的托管技术奠定坚实基础。在最新的通函中，证监会列举多项良好作业范例及虚拟资产交易平台营运者应达到的最低标准，涵盖高级管理层的责任、客户冷钱包的基础设施与运作、第三方钱包的应用，以及实时威胁监控等方面。未来，这些标准亦会成为虚拟资产托管者的核心监管要求，并有助推动业界建立有效的虚拟资产托管框架。
4、【机构预测：中国生成式AI相关网络硬件支出将从2023年的65亿元增加到2028年的330亿元】IDC统计，2024下半年中国大模型商用落地日均Tokens消耗量增长近10倍，2024年中国公有云大模型调用量累计114.2万亿Tokens（不包含使用海外MaaS平台的调用量）。随着数据中心内Token用量持续攀升激增，东西向流量大幅增长、通信能耗不断加大，网络正成为AI基础设施的决定性瓶颈。2024年，中国高端以太网（≥200G）端口出货量突破600万，未来将保持45.6%的复合增长率，在2029年中国高端以太网端口出货量将超过4300万个。IDC预测，中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元，增加到2028年的330亿元，复合增长率达到38.5%。
机构观点：
华金证券表示，当前A股已经具备了开启全面慢牛的条件。一是我国经济和盈利基本面持续处于修复趋势；二是当前A股分红规模和分红率持续上升；三是当前流动性维持宽松趋势。结构性慢牛主要是由经济和盈利弱修复、政策和流动性宽松等因素驱动。当前来看，“反内卷”政策下，经济和盈利可能处于回升周期中，基本面的预期较之前有所改善，政策和流动性持续宽松，结构性慢牛可能转成全面慢牛。
华安证券表示，牛市氛围中首重上涨弹性，而上涨弹性通常被三种情形所激发，成长科技板块具备天然高弹性；业绩有支撑的板块容易凝聚资金共识；出现催化剂的板块。因此，华安证券建议重视三条主线：第一条主线是强者恒强的高弹性成长科技，主要包括AI、算力、机器人、军工等。第二条主线是景气硬支撑或业绩超预期的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等。第三条主线是结构性政策超预期的服务消费，房地产也有望延续估值修复。
来源：新浪网
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