7月10日消息,港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘,恒生指数涨0.09%,报23914.79点,恒生科技指数跌0.44%,国企指数涨0.3%。盘面上,科网股全线下跌,京东跌超2%,网易、百度、哔哩哔哩跌超1%;苹果概念走强,舜宇光学科技涨超6%;钢铁板块涨幅居前,重庆钢铁股份涨超9%;建材水泥股走高,海螺水泥涨超4%;内房股普涨,远洋集团涨超19%;证券及经纪板块多股上涨,德林控股涨超32%。
苹果概念走强,舜宇光学科技涨超6%。国泰海通发研报指,关税政策进入落地期,风险逐步释放。美越达成贸易协定,美对越南出口商品将征20%关税,转运货物则面临40%关税。但是越南对美国商品则施行0关税。而针对半导体及电子产品的232调查仍在进行。自调查启动(2025年4月1日)起,商务部最多有270天的时间完成报告并向总统提出建议。收到报告后,总统有90天的时间决定是否采取行动,包括征收关税、配额或其他措施。考虑近日美国开始取消对华eda限制,我们认为中美缓和信号释放,目前各国与美关税谈判进入落地期,果链利空压制将逐步消除。
钢铁、建材水泥股涨幅居前,内房股普涨。近日,中国召开的中央财经委员会第六次会议明确要求,依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,成为国家层面给出的反内卷政策新信号。同时,钢铁、水泥、电池、塑料加工等多个行业协会也陆续发起了“反内卷”号召。
7月9日,摩根大通最新研报显示,中国政府治理产能过剩的政策若执行得当,将对股市和全球贸易产生积极影响。该行策略师Wendy Liu表示,中国行业龙头企业尤其是新能源汽车和房地产相关公司,有望从更强的定价能力、更高的收入市场份额和更健康的利润率中受益。
证券及经纪板块多股上涨,德林控股涨超32%。德林控股宣布,计划将价值5亿港元的实体资产进行合规代币化。国泰海通表示,未来将有更多香港券商布局虚拟资产业务。此外,近期市场逐步进入业绩窗口期,券商板块盈利有望超预期。